In Kopenhagen 1967 werden die beiden Jungs Elmer und Erik ihrer kranken Mutter weggenommen und in ein Heim gesteckt, in dem der brutale Leiter Heck das Sagen hat. Er wendet sadistische Mittel an, um alle seine "Zöglinge" zu folgsamen Bürgern zu machen. Bald rührt sich unter den Jungen im Heim Widerstand.
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